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从全球视角看中国物流集群的发展之路

发布日期:2022-01-09 浏览次数:251

来源: 运联智库

日期:2021-09-28

作者: 运联研究院 刘子成


中国物流经历了40年的粗放式发展,已经形成了多个大规模的物流产业集群。但纯粹靠企业数量堆积的时代已经结束,产业升级改造的才是现在最迫切的需求。

1、全球物流集群概览

十五世纪,世界尚陷混沌,大航海时代开启了第一轮全球化运动。转瞬500年,全球经济在物流的推动下不断交汇与发展,形成了多个极具代表性的国际型物流集群。


1.1  国际代表物流集群

从全球视角来看,国外代表性的物流集群如:西班牙的萨拉戈萨、美国的孟菲斯、荷兰的鹿特丹、巴西的圣保罗、新加坡、巴拿马运河等。这些集群在地理区位、经济环境、物流建设、政策资源等方面都存在各自的优势。

1)西班牙-萨拉戈萨:政府拉动的物流城市

萨拉戈萨是西班牙第五大城市,位于西班牙北部公路网络的中心地带,距离马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚和毕尔巴鄂等城市均约300公里,地理位置十分优越。

在政府支持下,萨拉戈萨自2002年开始实施以培育物流业集群为核心的发展战略,形成欧洲最大物流园PLAZA,其面积达1283万平米。此外,还包括德鲁尔物流平台(PLATEA)等十多个物流园区,以及铁路多式联运中心(CTZ)、海运内陆港站(TMZ)和机场(CAZ)等专业化运输枢纽。目前,物流产业已成为萨拉戈萨市乃至阿拉贡自治区经济发展的新支柱。

2)美国-孟菲斯:与物流巨头共同成长

孟菲斯位于美国中部,处于美国供需地区的中间地带,作为货运中转能优化去美国东西两岸的距离与运输计划,是美国天然的仓储、集拼、分装、运输的场所。

1973年起,FedEx将其总部搬迁至孟菲斯,并在孟菲斯机场建立超级转运中心。当地政府与FedEx两者深度合作,彼此共生,共同进步,成为了全球最大的货运机场(现已被中国超越)。此外,孟菲斯不仅是美国第一的航空货运场所,也是美国中南部最大的多式联运枢纽:拥有5条一级铁路、400个货场以及密西西比河第二大内陆港。

FedEx孟菲斯超级转运中心

3)新加坡:天然良港,促成新加坡成为东西方贸易中心

新加坡是天然的贸易良港,位于马六甲海峡东南部,处于东亚、南亚与西方之间的天然交接处,是东西方贸易的中心。与其类似的天然良港还有巴拿马运河、苏伊士运河等。

经济上,新加坡是全球第四大国际金融中心,属于外贸驱动型经济,其外贸总额是GDP的四倍。在贸易的带动下,新加坡的航运十分发达,主要专注于船舶的中转,通过大规模的填海造港,新加坡港已经成为国际型的集散与分拨的中心。

1.2  国内代表物流集群

相比国外,国内依靠自身庞大的体量优势,同样造就了大量的物流集群。比较有代表性的有上海-青浦、广州-白云、天津-滨海、郑州-中牟、武汉-东西湖、成都-新都等。

1)上海-青浦:资本导向,头部聚集

上海是中国的金融中心,同时也是长三角城市群的物流中心。区位上,青浦区位于长江三角洲经济圈中心地带,总面积668.5平方公里,陆路交通十分便捷。

青浦物流的快速发展,主要得益于上海强大的资本实力。特别是对处于快速整合上升期的物流行业,资本具有极大的吸引作用。(暂不讨论上海的空运与航运)

目前,青浦物流企业的主要分为三大类,一类是已上市的快递企业,如中通快递、申通快递、圆通速递、韵达速递、德邦快递等;第二类是Pre-IPO或者细分行业头部企业,如安能物流、壹米滴答、聚盟、递一、极兔速递等;第三类为服务或初创类企业,如E通、重汽、壳牌、米其林、大成、大车队长等。

2)广州-白云:优势区位+政策支撑的华南中心

广州是华南物流中心,同时也是内陆9市的最大核心。广州本地制造、商贸产业发达,物流基础建设十分完善,不仅在公路端拥有国内最大运输货量,而且其空运货量全国第二、航运货量全国第四,具有国际型物流集群的基础属性。

从公路物流的发展看,由于过去区域产业的高度聚集,广州-白云区成为了“南货北上”的起点;由此,白云区汇集了约4万+中小物流企业,形成了共计78个物流园区聚集的大型物流集群(主要集中在白云的石井、太和两地,目前正处于迁移阶段)。

3)成都-新都:西南最大物流枢纽

成都是中国中西部地区的特大中心城市,同时也是西南最大的交通枢纽,公、铁、空等基础建设完善。物流端,成都的物流园区主要集中在新都、双流两地,其中新都区占比最高,约占整体的70%。

成都是典型的输入大于输出的城市,甚至西南的货物都要经过成都中转,使得入川货多,出川货少。这导致成都市内物流车辆供需失衡,出入车价偏离在2倍左右。

2、物流集群六大形成要素

物流集群的形成必然遵循一定的发展规律,其形成要素可分为:地理区位、基础建设、政府政策、市场需求、配套支撑、人才创新这六大方面。

2.1 地理区位:天然良港或经济带中心

优质地理区位首先是优质的地理环境,比如拥有天然港口、广袤平坦的平原、四通八达的交通等。符合这些条件的如舟山、鹿特丹、芝加哥、巴拿马等。

其次,也可以是经济带的中心,距离几大核心城市距离较近且平均,代表城市如武汉、圣保罗等。

2.2  基础建设:多种类基建+稳定的用地

完善的基础建设是物流集群发展的基础。同时,稳定的、可扩展的物流用地也是非常重要的因素之一。比如新加坡为了突破港口极限,满足日益增多的贸易和船舶规模,进行了围海造田,疏浚深水航道,土地面积从1960年的581平方公里,扩建至如今的716平方公里。其通过不断增加港口面积,来满足贸易与物流的需求。

2.3  政府政策:优惠政策与合作深度

合理政策与深度的企业合作,同样可以极大地促进物流集群的壮大。比较有代表性的,如西班牙-萨拉戈萨大胆的物流规划,依靠政府打造出欧洲最大的物流园;以及,孟菲斯机场对于FedEx的让步,为FedEx提供了极大的运营面积以及运力支持,与企业共同发展壮大。

2.4  市场需求:商流决定物流

市场需求(商流)的大小决定了物流市场的大小。大型商贸集群、大型生产制造集群必然需要稳定且大型的物流集群来支撑,比如“广货北上”形成的广州白云,西班牙的ZARA等等。

2.5  配套支撑:物流底盘的稳定支撑

物流支撑商流,而物流本身的发展也需要充足的商业配套来支撑,比如能源、运输工具、维保、SAAS、地产、金融、信息等。

2.6  人才创新:抓住市场变化,不断创新发展

物流集群的长期稳定发展,离不开自身的不断创新升级,以适应市场需求的变化。同时,人力的培养与引进十分关键,需要集群自身不断积累高端物流人才,以人聚人。

3、产业升级下城市物流园区的变迁与发展

3.1  物流园区的拆迁是大势所趋

中国物流经历了40年的粗放式发展,全国多地形成了大规模的物流产业聚集。但纯粹的规模积累的时代已经结束,产业升级改造的警钟已经敲响。

近两年来,一、二线城市如广州、济南、郑州、武汉等地,均展开了对物流园区的清理收储,引导传统物流业搬迁疏解、转型升级、创新发展,实现城市破旧立新。将产值较低物流园区转移或者改造为高端物流业态,是保证区域税收以及城市现代化建设的必经之路。

3.2 中国物流集群未来的三大阶段

物流集群的发展可以分为三个阶段:

第一阶段是物流集群的形成与扩大:各类物流企业在物理空间上聚集,产生规模效应,实现部分资源共享,然后不断扩大自身规模;

第二阶段是物流集群的转型升级:物流集群自身的转型升级,剔除低效冗余的企业,形成集约化、具有专业壁垒的集群,并诞生出具有头部效应、高速成长的企业;

第三阶段是物流集群的生态圈搭建:以优势物流集群为基点,打造服务、生产、科技、劳动等多维网络体系,形成可持续发展产业生态圈。

目前,国内的物流集群普遍属于第二转型升级阶段。行业整合发展之路尚未完成,细分行业集中偏低,区域内的物流集群没有核心竞争壁垒,且合规化、科学化管理程度偏低。所以,物流集群的未来发展除了宏观上的规划,其重点必然伴随着物流企业的升级而升级。